Акт 1
Израильтяне возносят свой голос в величественном благодарении Богу, ибо молодой воин Давид убил филистимлянина – великана Голиафа. При дворе царя Саула, когда-то самого могущественного воина, весь народ прославляет героя Давида. Сын Саула, Ионафан клянется в вечной преданности Давиду, но две дочери Саула испытывают противоположные эмоции: Мелхола к социальному неполноценному человеку, и это чувство только усиливается, когда Саул предлагает ее замуж за Давида. Группа молодых израильтянок возносят дань Давиду. Царь Саул в ярости от того, как восхваляют Давида. Не в силах сдержать гнев, он приказывает Ионафану убить Давида.
Акт 2
Народ Израиля размышляет о разрушительной силе зависти. Ионафан умоляет Саула о деле Давида, который, кажется, уступает. Саул просит Ионафана вернуть Давида в суд и обещает, что Мелхола станет невестой Давида, хотя Саул ожидает смерти Давида в битве. Давид и Мелхола выражают взаимную любовь, но Давид сообщает, что гнев Саула не уменьшился и что Саул в отчаянии метнул в него копье, которое пролетело рядом с его головой. Саул снова вызывает Давида в суд, поскольку и Мелхола, и Мерова выражают свою веру в то, что Бог защитит Давида. Ионафан пытается объяснить Саулу, почему Давид не ответил на его призыв. Саул злится на Давида и Ионафана.
Акт 3
В отчаянии, хотя и осознавая, что это незаконно, Саул просит Эндорскую ведьму вызвать призрак пророка Самуила. На просьбу о совете призрак Самуила напоминает Саулу, что однажды предсказал его гибель из-за того, что тот пощадил царя амаликитян, которого Самуил приказал убить. Он предсказывает, что Давид унаследует царство Израильское, когда Саул и его сыновья умрут в битве на следующий день.
Давид узнает от амаликитянина о гибели Саула и Ионафана от рук амаликитян, и Давид приказывает убить амаликитянина. После похоронного марша по погибшим израильтянам Мерова, Давид и Мелхола по очереди выражают свое горе, особенно по поводу потери Ионафана. Первосвященник предсказывает, что Давид одержит будущие победы, и израильтяне убеждают его восстановить их царство.